Was uns auszeichnet

Unsere langjährigen Erfahrungen im Umgang mit den individuellen Herausforderungen der Kapitalmärkte und den Zielen unserer Kunden bestimmen unsere Investmentphilosophie. Dabei ist unser Portfoliomanagement geprägt von einem aktiven Asset-Management-Stil. Aktives Asset Management bedeutet für uns, dass wir unsere Kunden bei der Formulierung eines adäquaten Anlageziels systematisch unterstützen.

Dank unserer mehr als 220-jährigen Erfahrung im Portfoliomanagement verfügen wir über eine umfassende Expertise für die Anforderungen von privaten und institutionellen Anlegern und deren Rahmenbedingungen. Die Investmentlösungen der H&A Global Investment Management GmbH zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Aktiv: Marktkapitalisierte Benchmarks sind zumeist willkürlich definiert. Aus diesem Grund weichen wir in unserem Anlagestil bewusst und signifikant von den Vergleichsindizes ab.
  • Fundamental und quantitativ: Märkte und Wertpapiere werden anhand ihrer betriebswirtschaftlichen Daten sowie des ökonomischen Umfelds analysiert. Auf Basis der fundamentalen Einschätzung treffen wir anschließend die Investitionsentscheidungen. Allen Entscheidungen ist ein quantitatives Modell vorgeschaltet, um die generierten Informationen zu verdichten.
  • Unabhängig: Wir sind in unseren Analysen und Entscheidungen eigenverantwortlich und legen bei unseren Anlagestrategien höchsten Wert auf Qualität und Objektivität.
  • Stringente Investmentprozesse: auf Basis detaillierter Analysen treffen wir fundierte Investmententscheidungen. Unsere definierten Investmentprozesse setzen wir stets stringent um.

Diesen Prinzipien folgen die Lösungen, die wir anbieten:

Unsere hervorragend ausgebildeten Investmentspezialisten mit langjähriger Kapitalmarkterfahrung und ausgewiesenen Erfolgen verstehen es, langfristig sehr gute Performanceleistungen zu erzielen. Dies geschieht auf Basis fundamentaler Analysen und des systematischen Einsatzes quantitativer Entscheidungsgrundlagen sowie leistungsfähiger Risikomanagementinstrumente.

Für Sie erstellen wir spezialisierte Anlagelösungen. Eine umfassende Bedarfsermittlung gepaart mit unserer fundierten Expertise zu den regulatorischen Anforderungen sind dabei eine wichtige Grundlage.

Je nach Bedarf stellen wir Ihnen unsere Anlagelösungen und Kernkompetenzen als diskretionäres Mandat in einem Spezialfonds oder auch in Form einer institutionellen Vermögensverwaltung bereit. Eine Vielzahl der Anlagelösungen ist auch in standardisierter Form als Publikumsfonds verfügbar. Im Advisory arbeiten wir mit den führenden österreichischen und deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen zusammen.

Aktives Portfoliomanagement

Risiken kontrollieren, strategische Ziele erreichen

Unser Portfoliomanagement ist geprägt von einem aktiven Asset-Management-Stil. Aktives Asset Management bedeutet für uns, dass wir unsere Kunden bei der Formulierung eines adäquaten Anlagezieles systematisch unterstützen, beispielsweise durch:

  • Hinweise, wie ein Mindest-Performanceziel realistisch erreicht werden kann
  • Aufzeigen von Wechselwirkungen zwischen den Anlagebeschränkungen und den Ertragszielen
  • Überprüfung und Anpassung des notwendigen Anlageuniversums für die Zielerreichung

Wir helfen Benchmark-orientierten Anlegern bei der Auswahl eines geeigneten Beurteilungsmaßstabs, beispielsweise durch:

  • Hinweise zu den Stärken und Schwächen der jeweiligen Index-Benchmark

Bei Benchmark-orientierten Mandaten (wie auch bei entsprechenden Publikumsfonds) setzen wir auf dezidierte Anlageentscheidungen mit durchaus signifikanten Benchmark-Abweichungen. Die damit verbundenen Abweichungsrisiken werden systematisch kontrolliert und gesteuert.

Für Absolute-Return-orientierte Anleger können wir aus einer Vielzahl von Assetklassen eine individuelle Anlagestrategie oder auch einen Publikumsfonds entwickeln, womit das Performanceziel unter Einhaltung der gewünschten Restriktionen erreichbar ist.

Wir helfen Anlegern auch in turbulenten Marktsituationen, die individuelle Anlagestrategie stets so flexibel auszurichten, dass die strategischen Ziele erreicht werden. Dies kann bedeuten, dass bei Benchmark-orientierten Mandaten der absolute Ertrag bzw. die Vermeidung eines Verlusts im Vordergrund steht.

Ein aktives Portfoliomanagement eröffnet unseren Anlegern die Möglichkeit für individuelle und auf die jeweiligen Marktbedingungen abgestimmte Anlagelösungen.

TIMON VIRGENS, Leiter VERTRIEB Asset Management